平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……
演员：村田太志 松冈祯丞 岛村侑 伊藤加奈惠 仲谷明香 佐藤花 坂木孝辅 竹内惠美子 樱井优辉 稻川英里 鸣海龙明 橘龙丸 熊谷健太郎 仪武祐子 天海由梨奈 水野朔 上西哲平 白石兼斗 加藤涉
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演员：野泽雅子 堀川亮 鹤广美 佐藤正治 田中真弓 古川登志夫 草尾毅 绿川光 花江夏树 皆口裕子 田中亮一 伊藤美纪 大友龙三郎 斋藤志郎 中井和哉 稻田彻 麻生智久 服卷浩司 平井启二 藤本隆弘 森下由树子 小川慎太郎 小杉史哉 滑川洋平 井野优 川上晃二 增尾与佑 牛田裕子 金香里 高桥花林 山下真纪 千叶繁 山田荣子 玄田哲章 中川翔子 百田夏菜子 玉井诗织 佐佐木彩夏 有安杏果 高城灵似 森田成一 山寺宏一 中尾隆圣
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演员：松本梨香 大谷育江 丰口惠美 上田祐司 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 古岛清孝 石冢运升 家弓家正 小樱悦子 伊东美弥子 西村千奈美 川上贵史 川上伦子 津村真琴 小西克幸 逢坂力 仁科洋平 佐藤智惠 阪口大助 三宅健太 山口由里子 丰岛雅美 中井和哉 庄司美代子 木村亚希子 钉宫理惠 早水理沙 坂口候一 园部好德 桑岛法子 我妻正崇 田中正彦 木内秀信 本田贵子 植竹香菜 小岛幸子 小林优 宫泽正 井上喜久子 浅野真澄 三田友子 伊东久美子 上田纯子 阪田伊都 川岛得爱 日笠山亚美 能登麻美子 渡边久
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