1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。 1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。 1990年的秋天，留学美国的山泰回国度假，感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该如何面对曾经的朋友？
演员：David A. Lockhart Lina Bubisa 瓦妮萨·安吉尔 Andre Bolourchi 安妮·洛克哈特 Thaine H. Allison Jr. Joel Hebner Sayaka Pereira Anthony Pietromonaco Whit Spurgeon Lindsay McGrail R.J. Barnes Carly Bee Chelsea Rae Bernier Sharon Brock
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演员：克里斯蒂安·史莱特 彼得·费辛利 劳拉·里根 David McIlwraith William MacDonald Sarah Deakins 杰西卡·哈蒙 Sonya Salomaa Terri Anne Welyki John Shaw David Abbott Hamish Cameron 科林·劳伦斯 Zara Taylor 诺兰·杰拉德·冯克 麦克·多普德 Alana Husband 曹益吉 迈克尔·科普萨 谢拉赫·霍斯达尔 达西·劳瑞 凯伦·霍尔尼斯 Jianna Ballard 卡罗琳·奇奥
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演员：保罗·斯隆 丹尼·特雷霍 杰里米·卢克 蒂芬·赛勒斯·沙斐 Nazo Bravo Sophie Blondin Marcus Ray Jamal Trulove Caroline Hallum Anthony Sinopoli Byron Coolie 梅勒迪斯·万丘克
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