德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
演员：David A. Lockhart Lina Bubisa 瓦妮萨·安吉尔 Andre Bolourchi 安妮·洛克哈特 Thaine H. Allison Jr. Joel Hebner Sayaka Pereira Anthony Pietromonaco Whit Spurgeon Lindsay McGrail R.J. Barnes Carly Bee Chelsea Rae Bernier Sharon Brock
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演员：克里斯蒂安·史莱特 彼得·费辛利 劳拉·里根 David McIlwraith William MacDonald Sarah Deakins 杰西卡·哈蒙 Sonya Salomaa Terri Anne Welyki John Shaw David Abbott Hamish Cameron 科林·劳伦斯 Zara Taylor 诺兰·杰拉德·冯克 麦克·多普德 Alana Husband 曹益吉 迈克尔·科普萨 谢拉赫·霍斯达尔 达西·劳瑞 凯伦·霍尔尼斯 Jianna Ballard 卡罗琳·奇奥
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演员：保罗·斯隆 丹尼·特雷霍 杰里米·卢克 蒂芬·赛勒斯·沙斐 Nazo Bravo Sophie Blondin Marcus Ray Jamal Trulove Caroline Hallum Anthony Sinopoli Byron Coolie 梅勒迪斯·万丘克
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