本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
演员：斯蒂芬·阿梅尔 盖布瑞·马赫特 莱克斯·斯科特·戴维斯 乔什·麦克德米特 布莱恩·格林伯格 Troy Winbush 帕顿·奥斯瓦尔特 恩里克·克兰东尼 布莱恩·鲍姆加特纳 阿兹塔·加尼扎达 Rachelle Goulding 内森·维特 Carson A. Egan 玛姬·格蕾斯 维多利亚·嘉丝蒂 索非亚·佩尔纳斯 约翰·阿莫斯 马特·莱斯切尔 凯文·韦斯曼 爱丽丝·李
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演员：艾德里安·霍姆斯 阿基拉·阿克巴 吉米·耶肯博拉 贾巴里·班克斯 卡桑德拉·弗里曼 可可·琼斯 Jordan L. Jones Simone Joy Jones Vic Mensa Alycia Pascual-Pena 奥利·索罗坦 阿兹·泰思费 Robert Gatewood
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演员：真田广之 柯斯莫·贾维斯 泽井杏奈 浅野忠信 二阶堂富美 西冈德马 平岳大 阿部进之介 祁答院雄贵 尤新·李 托米·巴斯托 金井浩人 博元·井田 江见·神藤 健吾·桥本 森·马尔斯 俊·户田 真子·藤本 优香·古宇利 安成·竹岛 展也·岛本 田尻纯一 保罗·程 达科他·道尔比
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