本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。 《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
演员：村田太志 松冈祯丞 岛村侑 伊藤加奈惠 仲谷明香 佐藤花 坂木孝辅 竹内惠美子 樱井优辉 稻川英里 鸣海龙明 橘龙丸 熊谷健太郎 仪武祐子 天海由梨奈 水野朔 上西哲平 白石兼斗 加藤涉
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演员：神谷浩史 井上和彦 高良健吾 小林沙苗 藤村步 村瀬步 伊藤美纪 伊藤荣次 堀江一真 佐藤利奈 木村良平 菅沼久义 泽城美雪 石田彰 雪野五月 川澄绫子 樋口晓里 冈村明美 黑田崇矢 长岛雄一 松山鹰志 下崎纮史 知桐京子 高冈瓶瓶 落合福嗣 金田晶 高桥伸也 松川裕辉 塙爱美 户松拳也 香里有佐 小田切茜 三谷绫子 小峠英二 西村瑞树 堀秀行 岛本须美
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演员：野泽雅子 堀川亮 鹤广美 佐藤正治 田中真弓 古川登志夫 草尾毅 绿川光 花江夏树 皆口裕子 田中亮一 伊藤美纪 大友龙三郎 斋藤志郎 中井和哉 稻田彻 麻生智久 服卷浩司 平井启二 藤本隆弘 森下由树子 小川慎太郎 小杉史哉 滑川洋平 井野优 川上晃二 增尾与佑 牛田裕子 金香里 高桥花林 山下真纪 千叶繁 山田荣子 玄田哲章 中川翔子 百田夏菜子 玉井诗织 佐佐木彩夏 有安杏果 高城灵似 森田成一 山寺宏一 中尾隆圣
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