小龙（张文龙 饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝 饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任 饰）、阿彪（黄剑伟 饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。 校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上黑口黑面，却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。
演员：David A. Lockhart Lina Bubisa 瓦妮萨·安吉尔 Andre Bolourchi 安妮·洛克哈特 Thaine H. Allison Jr. Joel Hebner Sayaka Pereira Anthony Pietromonaco Whit Spurgeon Lindsay McGrail R.J. Barnes Carly Bee Chelsea Rae Bernier Sharon Brock
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演员：克里斯蒂安·史莱特 彼得·费辛利 劳拉·里根 David McIlwraith William MacDonald Sarah Deakins 杰西卡·哈蒙 Sonya Salomaa Terri Anne Welyki John Shaw David Abbott Hamish Cameron 科林·劳伦斯 Zara Taylor 诺兰·杰拉德·冯克 麦克·多普德 Alana Husband 曹益吉 迈克尔·科普萨 谢拉赫·霍斯达尔 达西·劳瑞 凯伦·霍尔尼斯 Jianna Ballard 卡罗琳·奇奥
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演员：保罗·斯隆 丹尼·特雷霍 杰里米·卢克 蒂芬·赛勒斯·沙斐 Nazo Bravo Sophie Blondin Marcus Ray Jamal Trulove Caroline Hallum Anthony Sinopoli Byron Coolie 梅勒迪斯·万丘克
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