故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。 罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
演员：约翰·赫特 克里斯托弗·本杰明 詹姆斯·伯拉姆 奈杰尔·霍桑 瓦伦·米切尔 伯纳德·赫普顿 Brian Stirner Penelope Lee Geoffrey Matthews 芭芭拉·雷吉-亨特 约翰·贝内特 约翰·福兰克林·罗宾斯 比尔·梅纳德 马尔科姆·特里斯 朱迪·吉森 Philip Locke 托尼·丘奇 安东尼·瓦伦丁 威廉·卢卡斯 丹迪·尼科尔斯 罗斯玛丽·莉琪 帕特里克·斯图尔特 帕西·爱德华斯
热度：369°C
演员：布鲁克林·诺斯泰特 朱莉·黄·拉帕波特 卢卡·迪亚兹 以利沙·威廉斯 布拉克斯顿·昆尼 本杰明·普莱萨拉 布雷特·吉普森 杰瑞米·乔丹 敖德萨·阿锡安 詹妮安·加罗法洛 卢·戴蒙德·菲利普斯
热度：227°C
演员：丹尼·伯恩 约翰·迪·马吉欧 Garance Lagraa Charlie Girerd 马修·莫迪恩 洛朗·加默隆 华莱士·肖恩 皮埃尔·里夏尔 Jean-Pierre Coffe Amanda Misquez Vincent Agnello 友兰达·梦露 克里斯·贾伊·阿历克斯 缪缪 罗曼·布泰耶
热度：52°C