和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩饰不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了许多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）维持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。 看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又重新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……
演员：艾德里安·霍姆斯 阿基拉·阿克巴 吉米·耶肯博拉 贾巴里·班克斯 卡桑德拉·弗里曼 可可·琼斯 Jordan L. Jones Simone Joy Jones Vic Mensa Alycia Pascual-Pena 奥利·索罗坦 阿兹·泰思费 Robert Gatewood
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演员：真田广之 柯斯莫·贾维斯 泽井杏奈 浅野忠信 二阶堂富美 西冈德马 平岳大 阿部进之介 祁答院雄贵 尤新·李 托米·巴斯托 金井浩人 博元·井田 江见·神藤 健吾·桥本 森·马尔斯 俊·户田 真子·藤本 优香·古宇利 安成·竹岛 展也·岛本 田尻纯一 保罗·程 达科他·道尔比
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演员：杰拉尔丁·黑克威尔 乔尔·杰克逊 Louisa Mignone Greg Stone Toby Truslove Catherine McClements Michala Banas 许明珠 Bert LaBonté Tom Royce-Hampton Madeline Davies Ivan Bradara Brian Lipson Jenny Seedsman Jayden 'Mozzie' Irving Nicholas Bell
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